大马股票分析 - MRCB 公司报告 (25 May 2020)


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简介

Malaysian Resources Corporation Berhad (MRCB)前身为 Perak Carbide Sdn. Bhd.。公司主要从事房地产开发和投资业务。


公司成立于1969年,总部位于吉隆坡,主要在Malaysia 和 United Arab Emirates运营。


虽然公司被归类为房地产领域,但事实上,公司现在的最大业务从以前的地产开发变成了建工程业务了,所以有些投资者们都会把它视为建筑股。


MRCB在2017年和George Kent (GKENT) 合资的MRCB George Kent 获得LRT3 的固定价格合约,约RM 11.4bil。


MRCB是巫统控制的公司,GKENT的大股东Tan Sri Dato’ Tan Kay Hock,也被称为“前首相纳吉的高尔夫球友”,这两家公司的股价在2018年5月9日全国大选后都大跌。MRCB的股价从2018年大选前的RM 1.20 以上短时间内一度跌至接近RM 0.50。 过了两年,股价的经历了好几轮的起起跌跌,最终来到了一样的水平RM 0.50 左右。


总的来说,MRCB 是一家有从事建筑工程业务的地产领域公司,目前市值约RM 2.35 bil。主要同行有GAMUDA、IJM、EKOVEST、GADANG等。


公司的营业额从FY2013开始一直呈现增长,达到FY2017的高峰后,开始下滑。过去5年营业额的CAGR是-6.1%,换句话说,公司5年来整体上是退步的。


至于公司的盈利从FY2015最高峰开始,不停的下跌,即使营业额在FY2016和FY2017还是增长的,过去5年盈利的CAGR是-48%


公司的profit margin 也一直在退步,从高点的19.5%下跌至目前的1.8%。


公司业绩越来越差的原因是地产业的行情过去几年越来越不好(过去几年公司的最大业务还是地产开发),加上2018年大选后,政府重新审核了许多大型基建,包括LRT3,不过最后决定了以固定价格的形式继续。


总的来说,MRCB的业绩很取决于手上的合约和地产行业的趋势,过去5年的记录不太理想。


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