大马股票分析 - JAKS 公司报告 (13 SEPT 2019)


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JAKS Resources Berhad(JAKS)成立于1987年,并在2004年7月成功上市于Bursa Malaysia 的主板。


公司一开始负责水管服务,上市后负责提供水源和基础设施建设的项目,同时也有做建筑材料的贸易,比如钢铁等。


近年来,公司积极扩展建筑业务,参与房地产开发,使它成为主要业务之一。公司发展的项目包括混合式住宅和商业建筑,主要位于Ara Damansara和Petaling Jaya。

此外,公司在越南有投资能源和一些大型基础设施的项目作为保障,以面对本地建筑业不景气时带来的负面影响。公司的主要运营地点在马来西亚和越南。


总的来说,JAKS是一支逐渐转型做再生能源的建筑股,目前市值约RM 485 mil(相等于Maybank的0.5%)


在过去5年,公司首两年的营业额是RM 500 mil以下;后三年的营业额是RM 600 mil 以上。营业额整体呈现上升,但有些波动。营业额整体的每年平均增长率是7.6%。


而公司的Profit Before Tax (PBT)则浮动很大,甚至FYE2016和FYE2018是亏损的,而在它们之间的FYE2017却(表面上)突破历史新高。


FYE2016亏损主要是由房地产开发与投资业务造成的,因为当时的房地产市场不景气,价格竞争激烈,再加上EVOLVE mall开张造成operating 和 financing expenses 提高。


FYE2017的盈利突然突破新高是因为有一次性的净赚益,比如售卖地皮和资产的赚益、外汇赚益等,一次性净赚益达RM 85 mil左右。假设扣除这一次性净赚益,FYE2017的税前盈利只有约RM 27 mil而已。


至于FYE2018, 公司亏损主要是受到房地产开发与投资业务的影响,因为有RM50.0 million的disputed performance liability和RM33.3 million的liquidated ascertained damages (LAD)的一次性亏损。假设扣除这一性净亏损,FYE2018的税前盈利约为RM 34 mil。


总体来说,公司过去的业绩表现不算好,比较不稳定,主要是因为房地产开发与投资业务表现不理想,而建筑业务的贡献反而是有一直进步的。








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