大马股票分析 - DRBHCOM 公司报告 (27 SEPT 2019)


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DRB,原名Peerless Assets Sdn. Bhd成立于 28 Aug 1990。19 Sep 1991 使用DRB这公司名字。 一年后,DRB收购了Imatex Berhad 和Automotive Corporate (Malaysia) S/B。DRB 于4 Sep 1992在大马交易所上市。 DRB 是一个多元化的集团,其生意包括了汽车装配,制造和分销,零件贸易和房地产开发。 11 May 2000 开始使用 DRB-HICOM。DRBHCOM 主要业务是汽车业,服务业和地产业。

汽车业 (占营业额59%) 除了制造Proton汽车,公司也有汽车代理,例如Honda, Volkswagen, Isuzu, Mitsubishi, Modenas, Proton。除此之外DRBHCOM参与防御汽车行业,提供AV-8军车给政府。Proton是大马的国产车,原本DRBHCOM拥有100%, 但在23 June 2017, DBRHCOM把Proton的49.9%股权卖了给Geely。目前这业务仍然亏损当中。

服务业 (占营业额37%)

这业务包括了POS, HICOM Uni College, Puspakom, Bank Muamalat, Alam Flora。需留意的是,Alam Flora将会卖给Malakoff的子公司,现在等待着政府的批准。服务业贡献了较多的营运利润,大约62%。

地产业 (占营业额4%)

主要赚益来自于ICQS和MediaCity。虽然占的营业额只是4%,但在2019的营运利润却占了58%左右。DRBHCOM比较专注建筑工业房产,毕竟赚益也比较多。


目前DRBHCOM主要的目标是擦亮Proton国产车。为了整合Proton生产线,公司决定把Shah Alam 的生产设备迁移到Tanjung Malim。当扩张Tanjung Malim 生产设备,Proton每年能增加至250K年轿车,主要生产Persona, Iriz 和在未来生产SUV X70。

虽然Proton进军海外市场,但是公司主打的市场仍然是大马。主席指出,Proton必须成为了大马的佼佼者,才能到海外积极的发展。预计未来10年,海外的生意额理应占20%

DRBHCOM本身复苏计划预计7年,而Proton复苏计划则是10年。一辆轿车从设计到上路,大约需要4年的时间,因此Proton复苏计划需要10年也无法避免。


为了支持复苏计划,公司也把Alam Flora变卖了RM 944.6m 给Malakoff的子公司Tunas Pancar。公司将会利用这收益,一半用来偿还债务,一半用来投资Proton。





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